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豆油前两周成交持续放量，本周成交稍有回落。豆油市场频繁放量成交，且大多为11-12月份基差。近期豆油走货好，截至10月31日，国内豆油商业库存总量134.5万吨，在油厂加大开机基础上库存小幅下滑。今年春节较早，双节前集中备货预计在12月前开始启动，后期豆油库存仍有去化动力。目前随着盘面上涨，阿根廷毛豆油11月船期一度出现120元/吨的进口利润。棕油方面，12月船期中国已经买入了至少20多船的棕榈油，后期国内棕油到港压力仍大，或对基差有所压制。目前比较值得关注的是菜油，进入四季度，天气转凉，居民饮食中摄入的油脂增加，油脂传统需求旺季来临。此外，部分企业对菜油存在刚需，如川渝小包装菜油。总体来看，市场对菜油后市需求持乐观态度，现货基差坚挺。在经历了连续两周的降库后，菜油本周涨幅较好，后市故事仍在加拿大，去库预期还在，值得关注。

操作建议：单边操作：谨慎看空套利操作：多外盘 空内盘期权策略：卖出看涨风险点：需求持续异常寡淡黑色建材钢材：产量增库存降 消费强劲支撑价格观点：上周钢材价格整体呈现震荡走强趋势，钢材供需保持相对稳定，而海外市场需求仍较为悲观。截止11月01日，上海地区螺纹钢现货3740元/吨，较上周上涨70元/吨，螺纹主力收至3380元/吨，较上周末上涨36元/吨，期现基差相应由436扩大至472元（折过磅计）；上海地区热卷现货价格3510元/吨，与上周持平，热卷主力合约收至3358元/吨，较上周下降2元/吨，期现基差相应由150扩大至152元。期现价格均呈小幅扩大态势，期货价格向现货价格走扩。

策略：单边：中性。跨期：择机进入材1-5正套跨品种：做扩螺卷差（关注唐山秋冬季限产政策）期现：无期权：无关注及风险点：京津冀地区秋冬季限产政策变化；贸易战缓和；建筑行业赶工超预期；需求逆季节性大幅走弱；房地产政策放松；原料价格受供需或政策影响大幅波动；中国进口钢材等大幅增加。

机构唱多机构目前纷纷看好中资券商板块未来走势。高盛13日发表研究报告表示，预期中资券商将迎来新业务机遇。该行称，衍生产品及科技公司新股上市，将有助提升中资券商今年收入1%-7%。因相关业务对中资券商的架构要求较高，因此一线中资券商股或受惠最多，从而进一步推进行业整合。鉴于去年市场表现欠佳，该行相信今年整个板块将迎来盈利复苏，预估中资券商盈利有5%增长。此外，该行还在报告中上调大部分中资券商股目标价。

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同样受到影响的，还有互联网理财平台。这些平台都上线了不同银行的结构性存款产品。一方面，其代销的产品发行银行受到影响，那么其代销的产品势必受到影响，特别是中小银行的产品。另一方面，《通知》规定结构性存款的销售参照理财产品的要求，需在销售专区进行双录（录音录像），如果投资者未在产品发售银行进行面签，那么将无法通过这些互联网渠道购买相应的产品。